2019.05.16

平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS于深交所挂牌

2019年5月16日下午，由星河控股集团作为实际发行人“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”（下称：“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”）在深交所正式挂牌。星河控股集团董事长黄楚龙，星河控股集团有限公司副董事长兼总裁姚惠琼、深圳证券交易所党委委员、副总经理彭明，招商银行深圳分行行长岳鹰，平安基金董事长罗春风，江苏银行总行行长助理兼深圳分行行长李敏，招商银行战略客户三部总经理陈裕佳，平安基金总经理肖宇鹏，中信银行深圳分行副行长邱卫东，民生银行副行长杨泉，深圳平安大华汇通财富总经理王金涛，星河控股集团董事副总裁、星河金融控股集团总裁辛强，星河置业集团副总裁陶慕明等贵宾参与了本次挂牌敲钟仪式。

此次发行的“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”产品，是由星河实业（深圳）有限公司和深圳平安大华汇通财富管理有限公司（下称：平安汇通）联袂打造。该计划是以深圳地标性物业——星河丽思卡尔顿酒店未来12年营业收入为基础资产发行的商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）项目。依托星河强大的品牌实力、丽思卡尔顿酒店的优质资产及管理运营业绩、以及该产品完善的结构设计，平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS得到了市场的广泛关注和高度认可：实现发行规模22.11亿元，获得超额1.6倍的认购，创下2017年以来市场同等级信用主体发行利率新低。平安基金管理有限公司董事长罗春风在挂牌现场表示：“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS的成功发行，将成为国内商业地产资产证券化的标杆性项目，为激活万亿级商业地产存量市场增加新动能。”

对于探索商业地产的经营模式、推进资产证券化之路，星河始终走在行业前列。早在2018年7月，星河在深交所成功发行了首单 “方正证券-星河WORLD项目一期租金资产支持专项计划”。项目规模8.421亿元，底层基础资产为深圳星河WORLD一期创新园区营业收入，优先级债项评级AA+。强大的产业园区运营实力是星河实践资产证券化之路的有力支撑：这座集产城、产融、产教、产居四位一体的产融联盟新城代表作，总建筑面积约160万平方米，总投资额逾150亿元，聚焦战略新兴、人工智能、航空航天、文化&创意等前沿优势产业，截至目前已签约企业超500家（含14家500强企业、30家上市企业），产业聚合度达77%，连续三年获深圳写字楼市场签约面积第一名。

作为最早参与城市生态系统建设的企业，星河秉承“大团结、大服务、大发展、大回报”的企业精神，着眼于城市可持续发展，整合内外资源，构筑“产业为引领，金融为护驾，地产为基础，商业为支撑，物业为配套”的良性生态圈，从土地运营、商业运营、产业运营、资本运营等综合维度深入参与城市化发展进程。